در زمستان ۱۹۴۲ در کشاکش جنگ جهانی دوم، جنگلی در نزدیکی دریاچه لادوگای روسیه، در نزدیکی مرز این کشور با فنلاند بمباران می‌شود. جنگل آتش می‌گیرد و یک گله اسب از خشم شعله‌های آتش به دریاچه پناه می‌برند. اسب‌ها می‌خواستند شناکنان از جنگل در حال سوختن فرار کنند، اما ناگهان اتفاقی غریب رخ می‌دهد. رودخانه ناگهان یخ می‌زند و اسب‌ها در حال شنا، با سرهایی بیرون از آب درجا منجمد می‌شوند.